듀켐바이오(176750 코넥스)가 케어캠프(주)의 방사성의약품 사업부문을 흡수합병한다고 19일 밝혔다.
듀켐바이오는 방사성의약품을 제조하며 신약 FP-CIT(파킨슨병 진단)의 해외 수출에 성공한 회사다. 방사성동위원소를 생산하며 방사성의약품 제조소인 사이클로트론 설치에 소요되는 장비 및 부대장비 투자를 집행하고 운영에 소요되는 FDG를 공급한다.
케어캠프는 대형종합병원 대상 구매대행 및 물류서비스 M/S 1위 업체이다. 암과 각종 질환을 진단하는 PET용 방사성의약품을 생산 판매한다.
방사성의약품은 방사성동위원소와 의약품을 결합하여 제조한 특수의약품이다. 양사는 암을 진단하는 PET용 방사성의약품 FDG 공급을 통해 매출을 발생시키고 있다.
듀켐바이오는 이번 합병으로 신규 거래처 확보를 통한 신약 판매 기회 확대와 판매수수료 인하를 통한 수익구조 개선을 기대하고 있다. 아울러 우수 기술인력 확보, 생산라인 효율화 등으로 제조원가 절감이 예상된다는 설명이다.
케어캠프는 이번 인적분할 형태 합병을 통해 진료재료 등 병원구매대행 사업에 더욱 집중할 예정이다. 주요 사업에 집중하여 수익성 확대 및 안정적인 이익 창출을 도모한다는 얘기다.
케어캠프는 (주)지오영이 최대주주(지분율 77.13%)인 회사다. 분할합병시, 지오영이 듀켐바이오의 최대주주(51.83%)가 된다. 현재는 김종우 대표가 지분율 33.54%(특수관계자 포함 39.90%)의 최대주주이다.
이번 합병 계약은 지난해 11월에 체결했다. 양사의 주식매수청구권 행사기간은 7월 26일~8월 16일이며, 신주는 9월 17일 상장 예정이다. 기타주주가 주식매수청구권을 모두 행사할 경우의 매수대금은 듀켐바이오 561억5천만원, 케어캠프 87억원이다.
합병비율은 듀켐바이오(합병법인) : 케어캠프 신설부문(피합병법인) = 1 : 83.3160153이다. 분할합병부문 1주에 대하여 합병법인 83.3160153주가 교부된다.
분할비율까지 고려하면 케어캠프 1주에 대하여 합병법인 주식 9.2176757주[0.1106351(분할비율)×83.3160153(합병비율)]가 교부된다.
듀켐바이오는 지난해말 연결 기준으로 완전자본잠식상태(89억8천만원)다. "올해 3월말 현재 655억1천만원의 누적결손금이 발생했고 유동부채가 유동자산을 181억2천만원 초과하고 있다"고 회사측은 밝혔다.
19일 코넥스시장에서 듀켐바이오는 1만450원에 마감했다. 시가총액은 925억7천만원이다.
주가 및 거래량 추이(단위:원,주)
