에브리봇(270660 코넥스)이 오는 29~30일 일반공모를 진행한다고 9일 밝혔다. 회사측은 이날 이사회를 열고 코스닥시장 상장을 위한 유상증자를 결정했다. 주관사는 NH투자증권이다.

공모 주식은 총 115만674주로 구주 매출 28만주,  신주 모집 84만주로 실시한다. 액면가는 500원이다. 상장주선인 의무인수분은 3만674주이다.

우리사주조합 물량은 4.86%, 기관 65.14~75.00%, 일반 25.00~30.00% 배정이다. 수요예측 결과 및 청약 결과에 따라 변경될 수 있다.

공모로 모은 자금은 운영자금(40억원)과 채무상환자금(90억7천만원), 기타자금(143억1천만원)으로 사용할 예정이다.

지난 3월 16일 공시한 사업보고서 기준으로 자본총계 169억6천만원, 부채총계 136억6천만원이다. 부채 중 단기차입금이(15억원)을 포함한 유동부채가 69억5천만원이다. 장기차입금은 65억8천만원이다.

지난해 매출액(개별)은 491억6천만원으로 129억5천만원의 영업이익을 기록했다. 그러면서도 금융비용이 133억5천만원으로 9억원의 순손실을 기록했다.

이날 코넥스시장에서 에브리봇은 전일 대비 300원(0.65%) 내린 4만6200원에 마감했다. 시가총액은 2415억5천만원이다.

주가 및 거래량 추이(단위:원,주)

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