아이퀘스트(대표 김순모)가 27~28일 일반공모를 진행한다. 기관 및 일반 청약이 함께 진행되며 2월 5일 코스닥시장 상장 예정이다. 공모가는 1만1000원이다. 20~21일에 실시한 기관투자자 대상 수요예측에서 1,504.02 대 1의 경쟁률을 보였고, 공모밴드(9,200원~1만600원)를 넘는 금액으로 확정되었다.
이번 상장 공모는 200만주 구주매출(100%)로 실시된다. 개인 40만주, 기관 160만주 배정이다. 미래에셋대우가 대표주관사로 전량을 인수한다. 현재 보유주식은 보통주 245만주로, 상장 후 회사는 45만주(4.56%)를 보유하게 된다.
중소기업의 체계적이고 효율적인 경영 및 사업 관리를 위한 ASP 기반 SaaS(Software as a Service) 방식의 패키지 소프트웨어와 SI(시스템통합구축) 방식 구축형 ERP(전사적자원관리)를 개발 및 판매하는 기업이다.
패키지 ERP: '얼마에요'는 실무에 즉각 적용할 수 있는 회계프로그램이다. 구축형 ERP: '얼마에요SAP'는 SI 방식의 시스템 구축 ERP다. 소상공인 및 자영업자들이 직접 사업 및 자산을 관리할 수 있도록 개발된 모바일 기반 사업 자산관리 서비스도 서비스 라인에 포함되어 있다.
지난해 3분기말 별도 기준 자본금은 9억8000만원이며 자본총계는 184억6997만원이다. 부채총계는 58억3909만원이며 그중 유동부채가 39억9915만원이다. 9월말까지 누적 매출액은 105억222만원으로 32억2806만원의 영업이익과 35억5780만원의 순이익을 기록했다. 영업활동현금흐름은 35억962만원이다.
