이에이트(대표 김진현)가 13일부터 14일까지 개인청약을 진행한다. 공모가밴드(1만4500원~1만8500원)를 넘는 2만원으로 공모가가 결정됐다. 신주 113만주를 모집한다.
수요예측 경쟁률은 630.64 대 1이다. 의무보유확약비율은 건수 기준 1.52%, 수량 기준 2.35%다.
상장 직후 유통가능물량이 상장예정주식의 43.91%(415만6024주)다. 미전환상환전환우선주 11만528주는 상장일로부터 10영업일 이내 보통주 전환이 확약되어 있다.
한화투자증권, 스톤브릿지DNA혁신성장투자조합 외 등의 전환사채도 있다. 1만9000원에 31만523주의 전환청구권을 행사할 수 있다.
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