코넥스 기업들의 '자금조달' 목적 유상증자가 줄을 잇고 있다.

올 1월에 애니메디솔루션(390110)이 제3자배정 유상증자로 문을 열었다. 운영자금 20억원을 마련하기 위해 하이테크 기술개발 사업화 펀드 2호를 대상으로 전환우선주 50만주를 발행키로 했다.

애니메디솔루션 주가 및 거래량 추이(단위:원,주)

이어서 메디젠휴먼케어(236340)가 운전자금 19억6천만원을 조달하려고 대상웰라이프를 대상으로 상환전환우선주 14만주 발행을 결정했다. 

같은날 볼빅(206950)은 상환전환우선주 60만주를 발행키로 했다. 서울앤 15호 홀인원 투자조합에서 19억2천만원을 조달하는 내용이다.

다음달 1일에는 HLB사이언스(343090)가 보통주 130만주를 발행해 30억원을 조달하는 제3자배정 유상증자를 결정했다. 주식회사 노터스가 대상자이다.

이틀 후에는 엘리비젼(276240)이 운영 및 채무상환을 위해 보통주 30만주 발행을 결정했다. 개인투자자 두 명과 (주)정호이앤씨를 상대한  제3자배정방식이다.

엔솔바이오사이언스(140610)는 신약 후보물질 임상 및 운영 자금을 마련하려고 50억원 규모 유상증자를 발표했다. 휴메딕스를 대상으로 보통주 55만주를 발행하는 내용이다.

그달에 노브메타파마(229500)는 10억원 규모 제3자배정 유상증자를 결정했다. 개인투자자 13명에게 보통주 1만1천주를 발행해 R&D 활동 및 운영자금을 조달했다.

아이오바이오(447690)는 전환상환우선주(11만8천주)를 발행해 10억원을 조달키로 했다. 에이앤아이와 전략적 업무협력을 추진하는 형식이다.

로지스몬(223220)은 운영자금 조달을 위해 50억원 규모 유상증자를 결정했다. 에너지트리, 페트로뱅크아 개인투자자를 대상으로 보통주 162만3천주를 발행하는 내용이다.

탈로스(434190)는 보통주 8만5천주로 10억원의 운영자금을 마련하기로 했다. 재무구조 개선 및 신규 개발제품 양산에 따른 재원 확보를 위해 개인투자자 한 사람과 금호인베스트를 대상으로 보통주 8만5천주를 발행한다고 공시했다.

3월에는 노브메타파마(229500)가 운영자금 33억원 조달을 위해 전환우선주 28만3천주를 발행키로 했다. 셀레니언 스페셜시츄에이션 일반사모투자신탁 제1호, 로드제일호바이오사모투자합자회사, 마이다스동아-엔브이씨 2022 해양 신산업 투자조합을 대상으로 한 제3자배정 방식이다.

로보쓰리에이아이앤로보틱스(238500)는 제이맥켐앤드2차기술투자조합 등을 대상으로 보통주 227만3천주를 발행했다. 운영자금 12억5천만원을 조달하기 위해서다.

미래엔에듀파트너 주가 및 거래량 추이

그달에 미래엔에듀파트너(208890)는 최대주주인 미래엔과 대표이사를 대상으로 보통주 85만5천주를 발행해 10억원을 조달했다. 

피엔아이컴퍼니(242350)은 전환우선주 15만4천주를 발행해 운전자금 9억1천만원을 조달했다. 제3자배정 방식이며 엠디퓨전투자조합, 한국투자증권 주식회사(라이프멀티코어일반사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서)와 개인투자자 1인이 대상이다.

퓨쳐메디신(341170)은 보통주 49만주를 발행해 22억원을 조달한다고 공시했다. "기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위해" 우신벤처투자, 비엔비자산운용 등을 대상으로 한 제3자배정 방식이라고 밝혔다.

마지막날 탈로스(434190)는 제3자배정방식으로 운영자금  70억원을 조달한다고 밝혔다. 아주 좋은 벤처펀드 2.0, 에코 ESG 제2호 조합, 아이스퀘어 충청 엔젤징검다리 조합1호, 마이다스동아-엔브이씨 2022 해양 신산업투자조합, 마이다스동아-엔에스씨 수산펀드 2호를 대상으로 보통주 57만8천주를 발행하는 내용이다.

4월에는 바이오프로테크(199290)가 보통주 23만주, 전환상환우선주 153만7천주를 발행해 23억원을 조달하기로 했다. 한국투자증권 주식회사(‘지니Pre-IPO 밸런스 일반 사모투자신탁3호’의 신탁업자 지위에서), KAI-MTI신기술투자조합1호, 나인트리투자일임과 개인투자자 1인을 대상으로 한 제3자배정방식이다.

디피코(163430)는 5월에 제3자배정증자로 채무를 상계했다. 최대주주인 디피코홀딩스와 천지테크, 디앤비엔지니어링, 진성건설, 강원이엠, 조이테크, 수암전력, 미래엔지니어링, 에이티엠이엔지, 파일란트 등과 개인투자자를 대상으로 채무 28억1천만원에 해당하는 보통주 77만6천주를 발행했다.

6월 한달은 공시가 없었으며, 이달 3일 무진메디(322970)가 80억원의 유상증자를 결정했다. 파이온텍과 SEVEN BEAUTY주식회사, 그리고 개인투자자 4명을 대상으로 보통주 241만1천주를 발행하는 제3자배정방식이다. 

그중 파이온텍 자금으로는 그 회사 신주를 취득하고, 개인투자자들은 금전소비대차 금액 각 5억원씩을 출자전환하는 형태이다.

유상증자를 결정한 종목들의 최근 1년 코넥스 거래대금을 보면, 애니메디솔루션 1억2천만원, 메디젠휴먼케어 10억6천만원, 볼빅 2억4천만원, HLB사이언스 49억7천만원, 엘리비젼 1억7천만원, 엔솔바이오사이언스 182억2천만원, 노브메타파마 95억5천만원, 로보쓰리에이아이앤로보틱스 103억8천만원, 미래엔에듀파트너 2천만원, 피엔아이컴퍼니 43억4천만원, 퓨쳐메디신 59억4천만원, 탈로스 37억7천만원, 바이오프로테크 4억3천만원, 디피코 63억원, 무진메디 29억4천만원 등이다.