에스케이쉴더스(대표 박진효)가 9일~10일 청약을 앞두고 있다. 지난해 11월 SK텔레콤에서 인적 분할된 SK스퀘어가 63.1%(2021년말) 지분을 보유하고 있으며, ADT캡스가 이름을 바꾼 회사다.
신주모집 1445만4445주(53.3%), 구주매출 1264만7639주(46.7%)로 진행한다. 블루시큐리티인베스트먼트가 보유한 일부 지분을 처분하는 구주매출 물량이 많은데, 불편하다는 시선이 많아 조정될 여지가 있다.
공모가는 3만1000원~3만8000원인데, 3일~4일 진행되는 수요예측 결과에 따라 '착한' 가격으로 확정될 가능성에 기대가 쏠린다.
사업은 정보보안(Cybersecurity), 융합보안, 물리보안(Physical Security), Safety & Care 등 4개 부문으로 구성된다.
정보보안은 국내 및 글로벌 업체의 정보보안 솔루션을 공급·구축하고 유지보수하는 서비스가 대표적이며, infosec 서비스를 제공하고 있다.
융합보안 사업은 컨설팅, 솔루션 구축·운영, 관제 등을 산업안전·보안·시설관리에 적용하는 통합보안 서비스이다. 제조, 반도체, 화학, 에너지 등 산업체 운영기술(OT) 및 산업제어시스템(ICS) 등에 적용된다.
물리보안은 센서와 영상기기를 통해 사고 신호를 실시간으로 감지해 출동요원의 긴급 대처와 유관기관 신고 등을 수행하는 ADT캡스 서비스와 빌딩과 공장 에너지 및 시설관리, 보안에 해당되는 캡스텍, 캡스스마트빌리지를 연상하면 된다.
Safety & Care는 Life Care Platform으로 진화하기 위한 비즈니스모델이다. 무인주차 시스템 구축 및 운영, 모니터링 및 비상시 보안요원 출동 등의 T map 주차 서비스와 현관문 밖 상황 및 방문자 확인, 얼굴인식 출입, 택배 감시, 비상시 24시간 보안요원 출동 등 기능을 갖춘 캡스홈 서비스 등으로 구현되고 있다.
지난해 매출액은 1조5497억원으로 영업이익 1219억원, 순이익 169억원을 기록했다. 이익잉여금은 331억원이며 자본총계는 3762억원이다. 부채총계는 2조8890억원이다. 회사 가치에 비해 공모가가 높다는 평도 많다.
