피노텍(150440 코넥스)이 '차입금 상환' 목적으로 9회차 전환사채 발행을 결정했다고 24일 밝혔다. 권면총액은 45억원, 만기일은 2024년 6월 30일이다. 

1주당 전환가액은 4030원으로 보통주 111만6625주가 발행된다. 전환청구기간은 2022년 6월 30일~2024년 6월 29일이다.

피노텍은 2008년 11월에 설립된 핀테크 기술 기업이다. 비대면 담보대출(전자등기), 대환대출 플랫폼, 싸니자로(대환대출 서비스), 비대면 금융 솔루션, 비대면 금융SI 등 사업을 영위한다.

비대면 담보대출 솔루션은 인터넷으로 전자적 등기 업무를 진행할 수 있으며, 대환대출 플랫폼에서는 금융기관 간 대출상환금 조회 및 대출금 상환 업무를 실시간으로 진행한다. 싸니자로는 기존 대출 보다 낮은 금리 대출로 간편하게 이동하는 비대면 플랫폼이다.

지난 2일 기업설명회 발표 기준으로 발행주식은 956만5412주이며, 김우섭 대표이사 및 특수관계인 지분율이 32.49%이다.

지난해말 개별 기준 자본금은 47억8천만원이며 자본총계는 9억7천만원으로 부분자본잠식상태다. 부채총계는 148억9천만원이며 그중 단기차입금(7억4천만원)을 포함한 유동부채가 148억8천만원이다. 

매출액은 86억4천만원으로 영업손실 10억4천만원과 순손실 9억9천만원을 기록했다. 매출액이 2018년(208억2천만원) 이후 2019년(160억9천만원)에 이어 감소세다.

24일 코넥스시장 종가는 4000원, 시가총액은 382억6천만원이다.

주가 및 거래량 추이(단위:원,주)

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