에이치피오(대표 이현용)가 3~4일 일반청약을 진행한다. 확정공모가는 공모밴드(2만2200원~2만5400원) 하단 금액인 2만2200원이다. 대표주관사는 대신증권, 인수회사는 키움증권이며코스닥시장 상장일은 정해지지 않았다.
기관 대상 수요예측 경쟁률은 252.13 대 1이며 2만5400원 이상 금액으로 신청한 수량이 54.67%였다. 의무보유 확약 신청수량도 4.12%에 그쳤다. 공모주식수는 398만7632주이며 이중 신주모집 299만724주, 구주매출 99만6908주이다.
총 조달금액은 652억4천만원으로 스마트 물류시스템 구축을 통한 사업고도화, 덴마크 현지공장 인수 등 해외투자, 펫테크 같은 신규사업 투자 등에 사용될 예정이다.
2012년 4월에 설립되어 건강기능식품 사업을 이어왔다. 북유럽의 식품 안전 철학을 담은 프리미엄 브랜드 Denps를 기반으로, 아시아와 유럽 시장에서 건강기능식품 개발, 제조, 브랜드마케팅 사업을 수행한다.
프로바이틱스, 비타민 등이 주력 제품으로 매출액의 82.9%(2020년)를 차지한다. 그중 프로바이오틱스 비중이 50% 이상이다. 국내 시장에서 홍삼, 프로바이오틱스, 비타민 등은 전체 시장의 약 60%를 차지하는 최상위 분야이다.
2020년 기준 홈쇼핑 채널을 통한 판매 비중은 50%대, 온라인과 모바일 부문은 약 40%이다. 특히 자체 직영몰 매출이 전년 대비 8배(144억원) 넘게 증가하고 방문자는 6배(644만명) 가까이 늘었다.
국내 및 유럽에 5개 종속기업이 있다. 지난해 매출액은 1427억9천만원으로 전년(586억원) 대비 두배 넘게 증가했고, 2018년(390억9천만원) 이후 증가세다.
영업이익은 256억7천만원(전년 97억8천만원), 순이익은 170억1천만원(전년 87억8천만원)으로 늘어났다. 자본총계는 711억7천만원(전년 367억7천만원)으로 증가하고, 부채총계는 190억1천만원(전년 353억8천만원)으로 감소했다.
