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[IPO] 자이언트스텝 15~16일 개인청약
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[IPO] 자이언트스텝 15~16일 개인청약
  • 이정형 기자
  • 승인 2021.03.14 09:43
  • 댓글 0
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확정공모가 1만1000원, 수요예측 경쟁률 1691.65 대 1

자이언트스텝(공동대표 하승봉, 이지철)이 15일~16일 개인청약을 진행한다. 24일 코스닥시장 상장 예정이다.

공모주식은 보통주 140만주(액면가 500원)이며 100% 신주 모집 방식이다. 우리사주조합 8.9%, 일반청약자 25.0%, 기관투자자 66.1% 배정이다. 상장주선인인 한국투자증권 의무취득분은 4만2000주이다.

9일~10일 기관투자자들을 대상으로 실시한 수요예측 결과 1,691.65 대 1의 경쟁률을 보였다. 희망공모가액(9,000원~1만1000원) 상단보다 높은 1만3000원 이상 금액으로 신청한 비율이 95.33%다. 공모가는 상단 금액인 1만1000원으로 확정되었다.

2008년 6월에 설립되었으며 광고 VFX(시각효과,  Visual Effects)  및 영상 VFX, 리얼타임(Real-Time) 콘텐츠 제작 및 관련 솔루션을 보유한 크리에이티브 테크 기업이다. 종속기업으로 빅인스퀘어(광고물 제작 및 광고 오더(광고기획), GIANTSTEP Studios Inc.(광고 및 영상콘텐츠 제작, 미국)이 연결되어 있다. 그중 뉴오더는 중단사업으로 반영되었다.

광고 VFX는 광고 촬영 후 후반 제작 과정에 해당하는 시각 효과를 통해 콘텐츠를 완성하는 솔루션으로, 삼성전자, 현대차, 네이버등 광고주의 주요 프로젝트를 맡아 제작했다.

영화, 게임 등 콘텐츠에 포함되는 영상VFX는 높은 퀄리티의 시각효과와 홀로그램영상, 공간 맵핑영상, 미디어파사드 등 뉴미디어에서 구현되는 그래픽 영상을 구현한다. 2018년 평창 동계올림픽 개, 폐회식 메인 문화공연 영상과 인천공항 T1 밀레니엄홀 미디어타워 영상 등에서  높은 퀄리티의 제작 능력을 전세계에 입증한 바 있다.

리얼타임엔진 관련 제품으로는 AI 기반 얼굴 애니메이션 자동화 기술을 통해 극실사화된 버추얼캐릭터 <빈센트>와 리얼타임생방송이 가능한 캐주얼 버추얼캐릭터 <지아> 형태를 모두 보유하고 있다.

자이언트스텝 버추얼 휴먼 지아(좌), 빈센트(우)
자이언트스텝 버추얼 휴먼 지아(좌), 빈센트(우)

설립 이후 2019년까지 4,700편, 연평균 420편 이상의 하이퀄리티 광고 콘텐트를 제작했다. 제일기획, 이노션, 삼성전자, 네이버 등 대행사 및 광고주의 광고 콘텐츠를 제작하고 2017년에는 미국 법인을 설립해 글로벌 시장으로 사업 영역 확장에 나섰다.

지난해 3분기 기준으로 콘텐츠 제작(광고VFX, 영상 VFX, 리얼타임콘텐츠) 매출이 전체의 77.0%를 차지하며 광고물 제작(영상 콘텐츠) 부문 16.6%, 장비판매(방송장비 용역, 상품-제품) 6.3% 비중이다.  

9월말 누적 매출액(연결)은 135억6천만원으로 17억5천만원의 영업손실과 17억6천만원의 순손실을 기록했다. 매출원가가 110억4천만원, 판매비와관리비가 42억7천만원이다. 금융비용은 4억5천만원이다. 영업활동현금흐름은 3억2천만원이다. 

자본금은 39억9천만원이며 자본총계는 144억6천만원이다. 이익잉여금이 -4억8천만원인 한편으로 자본잉여금이 105억6천만원이다. 부채총계는 77억4천만원이다. 그중 단기차입금(20억8천만원)을 포함한 유동부채가 65억8천만원이다.


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