에이치엔에스하이텍(044990 코넥스)이 운영자금 조달 목적으로 50억원의 전환사채를 발행한다고 9일 공시했다. 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 지비벤처스와 한양증권이 설정할 예정인 'GB-한양 신소재투자조합 제1호'를 대상으로 발행한다.
표면이자율은 0, 만기이자율은 2.0%이며 만기일은 2026년 3월 30일이다. 전환가액은 1주당 1만50원으로 보통주 49만7512주로 전환된다. 전환청구기간은 2022년 3월 30일~2026년 2월 28일이다.
조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 있다. 사채권자는 2년 후 조기상환을 요청할 수 있고, 발행회사는 사채 발행가액의 30%를 넘지 않는 한도로 매도를 청구할 수 있다.
에이치엔에스하이텍은 이방성전도필름(ACF)을 제조해 국내외 디스플레이 및 모바일 제조사에 납품하며, 주파수 관련 전자제품의 핵심부품인 수정진동자를 개발, 제조하고 있다.
ACF 는 디스플레이 패널과 회로 등을 연결하기 위해 사용되는 접착 및 도전 재료이며, 수정진동자는 디스플레이 제품에 핵심 소재수정 단결정의 압전 효과를 통해 주파수를 발생시키거나 특정 주파수 대역의 신호만 수신 가능하게 하는 필터 역할을 한다.
지난해 11월 기업설명회에서 올해에 해외 메이저 고객 판매 확대를 통한 시장 지배력을 강화한다는 계획을 밝힌 바 있다. 특히 고객맞춤 및 시장선도 제품을 통해 신규시장을 창출한다는 전략을 제시했다.
지난해 반기말 개별 기준 자본금은 37억6천만원, 자본총계는 312억2천만원이다. 부채총계는 304억5천만원이고 그중 유동부채가 276억원이다. 매출액은 388억3천만원으로 26억7천만원의 영업이익과 27억2천만원의 순이익을 기록했다.
코넥스시장에서 종가 기준으로 26일(9,080원) 이후 8일(1만200원)까지 연속 올랐다가 9일은 전날보다 100원 떨어진 1만100원(12시 11분)을 기록하고 있다.
주가 및 거래량 추이(단위:원,주)
