아이피몬스터(223220 코넥스)가 7억5천만원의 전환사채를 발행한다고 24일 밝혔다.
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로 (주)리마커블랩스를 대상으로 발행한다. 조달된 자금은 인건비, 임차료, 회계감사 보수, 지정자문수수료 등 일반 운영경비와 신규사업 매입, 마케팅 비용 등 사업성 운영경비로 사용할 예정이다.
사채는 표면이자율, 만기이자율 모두 5.0%이며, 만기일은 2025년 10월 1일이다. 전환청구기간은 2021년 10월 2일~2025년 9월 30일, 전환가액은 1주당 125원, 전환에 따라 발행할 주식은 보통주 600만주이다.
현재 미상환사채 잔액은 이번에 발행하는 사채를 포함해 11억5천만원, 전환 가능한 주식은 1000만주이다. 기발행주식 총수(2189만3630주) 대비 45.7% 비중이다.
SK증권이 14일 제출한 기업현황보고서에 따르면, 올해 상반기 기준 매출액은 1억1185만원으로 2억2623만원의 영업손실과 2억3587만원의 순손실을 기록했다. 자본금은 5억3963만원이며 부채총계 12억2537만원, 자산총계 4억4271만원이다.
24일 현재가는 512원이며 시가총액은 112억1천만원이다.
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