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다이노나, 전환사채 발행 및 유상증자 결정
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다이노나, 전환사채 발행 및 유상증자 결정
  • 이정형
  • 승인 2020.07.08 20:19
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250억원 전환사채 발행, 150억원 규모 유상증자 결정

코넥스시장 상장법인 다이노나(086080)가 운영자금 조달을 위해 전환사채 발행과 제3자배정 유상증자를 결정했다고 8일 밝혔다.

# 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채

  발행대상자 : 한국채권투자자문(주)
  권면총액 : 일백억원
  표면이자율 : 2.0%
  만기이자율 : 4.0%
  만기일 : 2023년 8월 28일
  1주당 전환가액 : 4,210원
  전환으로 발행할 주식 : 보통주 237만5296주
  전환청구기간 : 2021년 8월 28일~2023년 7월 28일

# 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

  발행대상자 : 마이다스동아인베스트먼트(주) 
  권면총액 : 일백오십억원
  표면이자율 : 2.0%
  만기이자율 : 4.0%
  만기일 : 2023년 9월 30일
  1주당 전환가액 : 4,210원
  전환으로 발행할 주식 : 보통주 356만2945주
  전환청구기간 : 2021년 9월 30일~2023년 8월 30일

# 제3자배정 유상증자

  발행주식 : 보통주 404만2036주
  증자전 발행주식 : 보통주 2326만5359주, 기타주 40만1276주
  제3자배정 대상자 : 에스맥(주) 269만4691주, (주)금호에이치티 134만7345주
  액면가 500원, 발행가 3,711원
  발행총액 : 149억9999만5596원
  상장예정일 : 9월 11일

다이노나는 바이오신약 개발 전문기업으로 폐암, 유방암, 고형암 등 항암 후보 항체 신약, 면역조절용 항체 신약을 개발하고 있다. 아울러 의료용 레이저 치료기 판매업을 영위한다.

지난해 매출액은 7억892만원으로 65억7256만원의 영업이익과 75억5594만원의 순손실을 입었다. 자본금 78억8888만원, 자본총계 185억8012만원이며 부채총계는 72억9191만원이다. 최대주주는 이번 유상증자 대상자 에스맥으로 6월 15일 기준 지분율 30.03%(710만6687주)이다.

8일 종가는 전일 대비 635원(14.99%) 상승해 상한가 4,870원으로 거래를 마쳤다. 거래대금은 5억4천만원으로 종목별 2위이며 시가총액은 1133억2백만원이다.

주가 및 거래량 추이(단위:원,주)

출처:코넥스 홈페이지
출처:코넥스 홈페이지

 


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